Edizione di due CD rimasterizzati digitalmente contenente 25 delle demo originali registrate dal cantautore degli Who Pete Townshend. Molte delle tracce sono diventate canzoni ufficiali degli Who (Behind Blue Eyes, Magic Bus, Bargain, So Sad About Us) mentre altre sono rimaste inedite fino all'uscita di questa raccolta nel 1983. Ciascuna delle demo è completa, con Pete Townshend che suona ogni strumento, mostrando la profondità e il dettaglio delle sue capacità di scrittura. Questa ristampa è stata pubblicata il 18 agosto 2017.